真心话就是大冒险
真心话，就是大冒险！
今儿这行情，堪比鲜粪！
但周末呢？大家一定被各路大V的各种：“重磅！”、“特大利好”、“万亿级利好”...等文章都忽悠瘸了...
一大早追高进去的朋友，我心疼你们一秒。为什么只有一秒？因为我一说真话就被秒删啊！这个敏感时期，真心话，就是大冒险！
且看且珍惜
幸好有很多老星友，驰骋股海多年，练就了一身反侦察本领——看到发文，立刻 “手动点赞、留言占位、截图存档”**，**一气呵成！以下，来自星友截图：
我写观点，从不模棱两可，都是直接给出结论。并且还刻意强调了心理预期：
想甩一句马后炮就溜的杠精，请看我下面的发文时间：
这篇从发出到被删文，只活了不到10个小时。阅读量是2万3。留言区是发文2小时后最先被封的，而在这2小时内，留言数是近千条。而实际上，我只是一个仅有5万多关注的小公号...
**玛利亚：**这么少的关注数量，这么大的互动数据。说明了很多朋友，每天看我们的文章，是当饭吃的。饭，就是要做的有营养，才能养活人。文章，写出来也是一样，只有说真话，才有可参考的价值，让人读了才有意义。
以前是，以后也一样。
只是特殊时期，大家且看且珍惜。
真心话，就是大冒险
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关于BD的1.9万亿刺激政策，我也有一些自己的看法。只是没有主流媒体那么乐观。大家耐心听我说说吧。
今天凌晨夜航落地北京后，和一个合作伙伴通了2.5小时的语音，他现在一家都在纽约，之前是某四大行专门做海外业务的高层。后来，又和一个家族在西岸，做某偏门（现在合法了）实业生意的闺蜜聊了1.5个小时。一大早还要写星球的早报，反正现在困得要命...
以上，才算完整了解了政策刺激下，美国从金融市场到实体经济的现状，再结合各国政策的分析后，把得出的结论分享给大家：** **
①首先，
**这1.9万亿的政策通过，是财政刺激！是对实体经济的，不是直接投入金融市场！**但很多自媒体只是在“标题党”，却把这1.9万亿的内容本身，偷换概念成直接放水了。
②其次，
**美股已经提前涨过了。**在华尔街有句谚语：Buy on the Rumor, Sell on the News. 传言证实前买入，证实后抛掉。
**接下来的美股，大概率会：跌。**但这只是短期调整。因为这一系列的政策刺激后，至少一年内，美股都不会大面积崩盘了，尤其是像去年3月那样的程度！
③还有，
**老美会从中国拼命买买买，对中国出口是利好。**今年中国出口订量会暴涨。大宗商品、制造业、港口货运等都值得关注。提示一下，上面给定的今年GDP增长目标是：6%！
④重点，
美股会一直在摇摆：
经济好了，涨多了，市场担心美联储加息，又跌下来。
经济不好，美联储出来蹦跶一下，美股又涨上去。
**同时，**会有一部分热钱流出，跑到A股：
在增加流动性的同时，波动性会更大！简单一句话就是：A股会跟随动荡，上窜下跳。
需要注意的一个时间点：
美国的政策刺激，不是什么永动机。大多数政策效应，最多只会持续一年，一年后就没什么劲儿了。
这和美国现有的体制有关。一届政府官员也就三四年，很多人在这期间就会找好下家儿，去一些大的跨国公司任职个什么顾问的角色，拿年薪和某些项目上的利润分成。而这些项目是什么呢？大多是他们当时在任期间的提案，利好的相关资源。
美国的很多所谓国策，都没有什么延续性。不像咱这儿十三五、十四五的一个接着一个的，搞得热火朝天的。资本主义嘛，就是对资本负责而已。
**玛利亚：**所以我一直是中国经济的死多头！坚定认为在当下这个世界变局中，我们胜在这个政体的优势：执行力高效，战略纵深多维，延续性有保证！
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⑤说说不那么乐观的一面：** **
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美国来中国买买买，就是在帮我们把出口做上去，把GDP买上去，把通胀搞上去。那么问题来了，还需要我们放水么？还需要我们自己的货币政策继续走宽松的路么？
这就是我看到1.9万亿美元政策落地时，和多数人相反的一个想法！——市场不该盲目乐观，而是应该做好准备：如果这让上面紧缩的信心加剧，怎么办？！
这一信号传导进金融市场，就是今天的结果了：一整个周末都在傻乐呵庆祝隔壁的利好，一开盘，聪明资金都在比谁跑的快了...
⑥接下来，怎么办：
在那篇删文中，逻辑不变，我再强调一下重点。** **
- 去被杀跌的、业绩漂亮的大白马里，捡便宜。
- 两会受益方向∶必定有核心科技、新能源、数字货币等，能够支撑国运逆转的题材。
- 通胀逻辑下，冲破周期的涨价题材。比如化工等细分。
- 军工。
上次就是因为说最后一条的逻辑被删的，今天就不说了。老星友都有相应的配置。重点说一下第3条。
这篇文章写的很详实，但是阅读量最少，可是今天这种行情下，星球里还有两个涨停板，其中一个就出自这里：《划重点！2个细分方向》.
还有这篇建议一起复习：《划重点！最后1个细分方向》。
问答
中盐化工，涨停
三剑客 名单
飞天，
丰满的宝贝
买了飞天和神州都有盈利，千方和复方持股待涨
想请问下姑姑对1+1提到的农业的看法
我最早写农业的逻辑是去年7月22日的文章